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2023年1-2月全国换电商用车869台

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作者：
来源：崔东树
时间：2023-04-08

在国家补贴政策大力支持下，新能源汽车行业快速发展，新能源车续航能力逐渐增强，补能价格及时间成本逐渐降低。虽然我们认为慢充是目前最佳的补能方式，但换电在重卡和出租网约车等领域是很好的发展机遇。

换电模式在部分场景有很好的优势，尤其是低速场地用车场景优势明显。

一、换电商用车主要市场特征

1、换电商用车销量

换电商用车基本就是换电重卡，其它换电商用车车型销量微乎其微。换电模式节约时间，降低成本，彻底解决里程焦虑。电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务；或者通过换电站集电池充电、物流、调配、以及换电服务于一体。换电模式具备能源补给时间短、消费者购车成本低、延长电池使用寿命、换电站用地面积小、提高报废电池回收率等优点。

换电车型市场的增长在2020年的下半年获得较快增长的态势，由于统计并不够完整，实际上前期也有一定的换电车型，但是由于车辆型号无法有效对应，所以没有看到准确的数据。

2022年换电重卡9409台，同比增长257%。2023年1月的换电重卡461台，同比下降33%，环比下降82%，属于典型的政策驱动型的年末暴增，年初低迷特征。前期2020年数据可能相对来说有所遗漏，但2021年开始，这个数据应该相对就是属于比较准确的，原因在于主力车型一般都会加速推进产品的升级，电动车车辆型号很少生产三年以上的情况，因此，大家可以看到我们2022年的换电车型形成了较快增长的良好态势。

2、换电车型的销量特征

目前汽车换电车型主要集中于中高端乘用车和重卡领域，其它领域的换电车型尚未实现市场化增长。

电动汽车换电模式按照服务的汽车类型可以大体分为商用车换电站和乘用车换电站。商用车多为营运车辆，尤其对于长途客、货车而言，“里程焦虑”是新能源商用车推广过程中必须解决的问题。而乘用车中的营运车辆与商用车有着类似的对续航能力的需求，而对于家用短途代步车，换电模式意义不大。

换电主要车型的表现在乘用车中，表现比较强的是蔚来的车型，表现相对比较优秀；而商用车主要是运营车型的换电需求较大。

二、换电模式核心靠政策

esg作为一种新型企业评价体系，正在成为全球衡量企业可持续发展的新标杆。运输搞换电模式主要是企业环保的需要，实际效益较差，主要是政策推动，比如esg、环保考核，限产等。尤其钢厂、港口等大型国企，政治责任重，要全方位达标，因此换电重卡有较好的发展机遇。

1、换电站的土地和设备投入大

换电站的包装、用地、消防等方面比其它企业要求更高。换电站用地与充电桩存在明显差异，如充电桩可以设置在商场、小区的公用停车位，但是换电站只能设置在公开场地，周围要避免加油站、大功率用电企业等，这是安全局和消防部门的要求。从高压电接线下来，100-300m之内都可以使用，但是要配备630变电箱，60块电池需要8个630变电箱。设备由国网指定技术和品牌，由换电公司出资。如果国家电网不参与合资的话，土建、变电箱、资金、电池等都是换电企业自行承担，8个630变电箱投资要200万。

换电本身是重资产行业，与车企主营方向存在较大差别。换电要与政府等对接，涉及安保、环评、能源等问题。新进入者如果有更多的社会资源和电池资源，也可以将换电做的很好。

如果企业能够与国网保持良好的关系，能够拿到优惠电价或者比较优惠的包装，那么其也是拥有优势的。

2、换电的电池包的成本增加

由于车电一体是最节约成本的。不需要辅助的安全和连接装置。如果増加换电功能的话，可能单车成本高6000-7000元，相当于増加了一种服务，也就增加了成本，这个成本需要跑几万公里才能弥补。

换电的模式主要就是卡扣、螺栓等设计，差异体现在换电时间长短和客户体验。卡扣和螺栓两种技术也不能同时存在在同一个换电站里。

兼容多车企车型的换电站较少而且可行性较低，主要是由于如果单电站存放多个车企的电池其成本很高而且换电时效性很难保障。再就是新车旧电池的问题较突出，由于c端客户对电池资产比较敏感；b端客户电池资产是公司的，所以并不敏感。

3、换电的定价逻辑

乘用车目前服务对象主要是城市巡游车，主要指的是曰常情景在城市的巡游车辆，日行驶在180-300km ,是持续运营车辆。服务费是基于车电分离模式，出租车公司购买车辆时只支付购买车的价格, 电池成本由换电站摊销。服务费按度电里程来收费，lkm收费0.3元，1度电一般续航在4km。服务费用主要由三个部分组成，一是电价成本，每个城市平均0.5-0.6元/度电，若1度电跑4km、lkm收费0.3元，对应就是收费1.2元/度电;二是电池资金摊销成本;三是换电站盈利部分。出租车一般lkm耗4度电，但具体耗电情况还是根据路况和驾驶员驾驶习惯来确定。

4、换电站的盈利压力较大

换电站的回收周期要10年以上。一般新能源的换电站整体都是在亏损的。换电站日常运营能够覆盖日常成本，但是固定资产投资还是要摊销很久。换电站单站设备是260万，单站配60块电池、共花费250万，再加上日常维护和维修支出成本等，单站成本是600-800万元，回收周期很长。公司整体还是没有实现单站盈利，运营饱和度不足。

三、换电商用车主要市场特征

1、换电重卡车型占比