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2022年1-9月国内进口车销量盘点,4月销量触底后反弹

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  • 作者:
  • 来源:​桑之未
  • 时间:2022-10-18

1-9月,国内进口乘用车累计销售58.6万辆,同比下滑21%,共计37个国际品牌在国内进行销售。其中德系品牌累计销售35万辆(包含豪华品牌和非豪华品牌),同比下滑21%,占进口车总销量60%,日系销售17.1万辆,同比下滑20%,占进口车总销量29%;欧系(意、英、瑞典)销售5万辆,同比下滑17%,占进口车总销量9%;美系销售1万辆,同比下滑41%,占进口车总销量2%,林肯进口车转国产后,美系车进口量下降较大;韩系销售1370辆,同比增长32%,占进口车总销量0.2%,捷尼赛思进口量有所提升。今年进口车从4月份疫情影响销量触底之后销量逐月提升,6月份以来,进口车销量稳定在7万辆/月上下,已经与去年同期销量相差不大,预计后几个月销量趋势将会维持向上发展。


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国内进口车市场主要是豪华车为主,其中豪华品牌1-9月累计销售53.6万辆,同比下滑21%,占进口车总量92%,豪华车中主要以德系、日系豪华车为主,其中奔驰、宝马、奥迪、保时捷等品牌占整体销量的60%,日系占整体销量29.2%,主要以雷克萨斯为主。

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雷克萨斯销量居进口车销量首位,奔驰、保时捷份额逆势增长

1-9月,销量居前的进口车品牌有,雷克萨斯销售14.1万辆,同比下滑22.1%,占进口车总销量24%,与去年同期比较下滑0.4个点,雷克萨斯销量历年来居进口车销量首位;奔驰销售12.6万辆,同比下滑9%,占进口车总销量21.6%,市场分额与去年同期比较增长2.8个点;宝马销售8.5万辆,同比下滑35%,占进口车总销量14.4%,市场份额与去年同期比较下滑3.1个点,降幅在进口车中最大,主要是x5国产所致;保时捷销售6.9万辆,同比下滑0.3%,占进口车总销量11.8%,市场份额与去年同期比较增长2.4个点;奥迪销售3.5万辆,同比下滑45%,占进口车总销量6%,市场份额与去年同期比较下滑2.6个点;路虎销售2.8万辆,同比下滑13.6%,占进口车总销量4.8%,市场份额与去年同期比较增长0.4个点。从1-9个月进口车数量来看,各品牌市场份额与去年变化不大,宝马让渡出来的市场份额被奔驰、保时捷、路虎等品牌迅速填补上了,销量主要集中在gle、卡宴、卫士等中大型suv上。


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雷克萨斯:

1-9月,雷克萨斯销售14.1万辆,同比下滑22.1%,占进口车总销量24%。雷克萨斯作为进口车销量最大的品牌,今年受丰田日本工厂芯片短缺影响,es、nx等畅销车型在上半年供应不足,影响了整体销量,不过从5月份以来es、nx销量逐渐提升,到7、8月雷克萨斯整体销量达到近2万辆,逐步恢复至正常水平。

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对比1-9月雷克萨斯各款车型与去年同期销量占比,es、rx、nx销量比例还是有很大差别。受益于购置税减半,销售主力车型es比去年同期占比提升5.2个点,同时es也是经销商比较赚钱的车型之一;rx车型年末换代,现在属于清库存状态,折扣比去年同期增加较大,年末切换到新款车型,销售利润将会有所好转。nx全新换代之后,成交均价升至41万元左右,去年老款车型退市时期,新车均价在34万元左右,两者相差6万元左右,加上新款初期上市时交付量并不均衡,造成部分用户流失,这款车型如果销量能爬升至3000辆/月左右,对改善经销商销售结构和销售利润会有比较大的帮助。

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奔驰:

1-9月,奔驰销售12.6万辆,同比下滑9%,占进口车总销量21.6%,市场份额与去年同期比较增长2.8个点。奔驰进口车在大型轿车、大型suv、中大型suv三个细分市场有较强的竞争力,迈巴赫s级、奔驰s级、迈巴赫gls级、奔驰gls级、g级、gle级等,均在同级别车型中保持较好的销量和销售质量,这也是奔驰经销商盈利的重要因素。



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宝马:


1-9月,宝马销售8.5万辆,同比下滑35%,占进口车总销量14.4%,市场份额与去年同期比较下滑3.1个点。主要是宝马x5国产后,进口量锐减,今年前9个月x5进口仅为1.4万辆,去年同期为3.7万辆。宝马7系销售1.1万辆,宝马x7销售0.86万辆,这两款车型年末换新款,目前属于清库状态,其中7系同比下滑37%,大型轿车细分市场受经济下滑冲击比较大,减少销量有利于稳定价格。今年宝马进口车增长比较快的是4系进口车,同比增长63%,达到1.1万辆,宝马在这一细分市场产品力比较强,销售质量较好。


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保时捷:


1-9月,保时捷销售6.9万辆,同比下滑0.3%,占进口车总销量11.8%,市场份额与去年同期比较增长2.4个点。前9个月,卡宴是保时捷销量最大的车型,同比增长47%,达到2.4万辆,占保时捷总体销量的34%;macan销售1.9万辆,同比下滑35%,占整体销量的27%,国产宝马x5上市,对高端进口中型suv市场是有一定的冲击;帕拉梅拉销售1.6万辆,同比增长47%,占整体销量的23%,718销售0.5万辆,同比增长14%。

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今年进口车市场受疫情影响差不多损失一个月的销量,一方面进口车主机厂的生产受疫情以及芯片短缺影响,生产与此前比较并不正常;另外国内因疫情部分城市静态管控,造成零售暂停,同时也造成进口车滞留在港口,无法配送到经销商端,造成经销商新车资源紧张和销售结构不合理,供需不平衡。

保时捷卡宴、帕拉梅拉去年受芯片影响,销量基数比较低,今年在芯片供应有保障的状况下,对中国市场供应较为充分,与去年比较,车型配置不同程度有所增加,售价也有所提升;不过由于受到疫情影响,百万级车零售市场受到的冲击较大。大型轿车细分市场和中大型suv市场销量分别下滑4%和19%,1-9月,在大型轿车细分市场,保时捷帕拉梅拉销量超过宝马7系、奥迪a8l,仅次于奔驰s级,两者销量分别为s级销售近2万辆,帕拉梅拉销售1.6万辆,分别增长1%和47%,售价更贵的迈巴赫s级销售0.77万辆,同比增长42%。


在中大型suv细分市场,1-9月,奔驰gle销售3.6万辆,同比下滑7%,卡宴销售2.4万辆,增长47%;由于卡宴和帕拉梅拉在这两个市场需求萎缩,为了减少库存压力,经销商降价销售,卡宴一度优惠12%,帕拉梅拉也有不同幅度的优惠,而去年这两款车型均是加价销售。面对这种情况,保时捷厂家应该顺应市场变化,控制批售节奏提升销售质量,维护市场零售价格稳定。


此外,疫情之下的进口车市场也发生一些细微的变化,头部超豪华车品牌销量极好,比如劳斯莱斯、宾利、法拉利等品牌部分车型订车周期由一年升至2-3年不等,但阿斯顿马丁、迈凯轮订单量较少,部分车型可以现车销售;百万级别豪华车销售不畅,比如奔驰s级、卡宴、帕拉梅拉等售价100万左右的车型,销售质量与去年比较有较大的波动,主要是市场需求有所减少,但是部分车企并没有根据市场需求减少供应,导致零售价格下滑;小众进口车市场受到的挑战较大,如沃尔沃v60、v90等。不过在进口车市场中,销量较大的中型车、中大型车的需求和供应在6月份之后开始逐步恢复,预计第四季度这部分市场销量有望进一步增长。


(注:本文提及数据均为上险数据)


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